Главные факторы в ритейле сегодня: краткие тезисы выступлений на BR2021

8 и 9 октября состоялся новый ежегодный бизнес-форум Retail Business Russia 2021.

"Площадка саммита отражает видение ситуации на рынке с позиции розничных компаний, омниканальных сетей и fmcg брендов. Мы смотрим на мир глазами бизнеса, создававшего десятилетиями современный ритейл и проходящего сегодня непростой процесс адаптации к изменениям. Вот почему нам так важно поделиться главными содержательными итогами!", - Алексей Филатов, основатель BBCG и Академии ритейла.

Несколько ключевых тезисов выступлений, касающиеся главных факторов влияния на бизнес сегодня!  


РЕНЕ ПИКАРД, генеральный директор, Otto Group Russia

RAS_0068.jpg

- После нескольких недель локдауна 2021 мы наблюдаем в своем секторе только устойчивый рост продаж.  Это касалось как рынков в Европе и США, так и в России. Говоря в цифрах, в России мы отметили более 30% увеличение продаж.

- Из негативных факторов нельзя не отметить слабый рубль и сложности в цепочке поставок. Модный бизнес в России, в котором мы работаем, находится сегодня одновременно под давлением беспрецедентного роста издержек в цепочке поставок, снижения покупательских доходов и растущей инфляции. Более того, мы считаем, что трудности с поставками - это не сиюминутная проблема. Мы прогнозируем, что еще как минимум в течение года стабильности в цепочке поставок мы не увидим.

СЕРДЖИО ВИЕЙРА, генеральный директор, Мултон

RAS_0076.jpg

- Мы видим, что кризис пандемии характеризуется гигантской асинхронизацией: ситуация на разных рынках отличается для нас кардинально. Например, мы видим фантастический рост продаж на африканском рынке и сложности в Латинской Америке, где правительства урезали финансовую поддержку своих граждан. Объединяет все рынки один и, к сожалению, негативный фактор – рост стоимости сырья. В России мы продемонстрировали высокий двузначный рост продаж в стоимостном выражении в целом. Для нас рынок возвращается в начало 90х, когда Россия была «машиной роста» всего европейского рынка продаж.

- Однако, и здесь мы видим очень неравномерный рост по товарным категориям и миссиям покупки, а также, регионам.

- Чтобы справиться с перебоями и ростом цен в цепочке поставок сырья для сокового бизнеса мы вынуждены еженедельно проводить рабочие группы, чтобы искать решения по оптимизации поставок и переключаться на разные источники – между 100 различными странами происхождения сырья! С объемами, которые необходимы лидеру рынка в России это очень сложная задача. В том числе она требует инноваций, быстрого принятия решений об инвестициях или, напротив, закрытия каких-то направлений.

- Безусловно, по отношению к прошлому году наиболее яркий рост продемонстрировала horeca, поскольку наши партнеры смогли работать в полную силу после этапа ограничений.  Сравнивая ситуацию сегодня с 2019 годом, мы видим, что наибольшими темпами и устойчиво в этом году растет потребление напитков дома – канал «традиционный ритейл». И, конечно, все каналы электронной коммерции: агрегаторы доставки, e-com каналы продаж сетей. Здесь мы видим высокий трехзначный рост бизнеса. И я не могу не вспомнить, что всего несколько лет назад мы планировали выйти на 2% продаж через e-com в течение будущих 10 лет.. Кризис стал мега-катализатором, и я думаю, за год мы прошли путь в пару десятилетий!!

ОЛЬГА НАУМОВА генеральный директор, «Восточный союз»

RAS_0104.jpg

- Растет ли рынок или нет? Думаю, что уровень роста стоимости сырья, который отмечают сегодня наши коллеги по всему миру, трудно припомнить за всю современную историю. Конечно, он очень сильно влияет и на наш бизнес и в России. К этому фактору добавляет свое негативное влияние снижение курса рубля. И, в результате, рост инфляции розничных цен опережает физический рост продаж. Можно сказать, что «оптически» мы видим рост рынка, но с т.з. физического потребления это не так!

- Реальных располагаемых доходов у наших с вами покупателей становится все меньше.  И, как следствие, растет рациональное потребление. В результате, мы видим стремление людей «купить калории» по экстремально низким ценам, наполнить корзину оптимальным для себя способом.

- Еще один фактор – отрицательная демография. Возможно, в 23-24 году мы увидим перелом, но, пока население сокращается, потребление в физическом измерении падает. И, если по-честному, ожидать чуда – роста рынка в условиях сокращения населения, слабого рубля и инфляции нет причин!

- Конечно, цифровые продажи растут невероятными темпами, этот факт стал уже общей «фигурой речи». И, вместе с тем, мы видим консолидацию во всех направлениях: укрупняются  ведущие сети, стремительно наращивают число покупателей цифровые платформы, консолидируют бизнес производители.

- Кризис в цепочках поставок, соглашусь, сохранит свое влияние не только в ближайшие месяцы, но и на протяжении года или двух.

- Сибирь и Дальний Восток – это более 70% территории нашей страны. Это уникальное пространство, где низкая плотность населения сопровождается минимальным наличием производственных мощностей, источников товарных поставок. И потому, главное для нас – это логистика, логистика и еще раз логистика. Как в части магистральных поставок (первой мили), так и доставки продуктов питания в домохозяйства! Проблемы, который испытывают наши коллеги в других регионах и странах с сырьем и поставками готовых продуктов обостряются спецификой региона многократно. Поэтому, нам необходима максимальная гибкость в организации цепочки поставок, чтобы суметь закрывать каждую потребность покупателей.

- Наш фокус сегодня в организации бесперебойных поставок. И на этом фронте мы используем все возможные современные решения, оптимизируя цепочку, в том числе опираясь на данные о конечных покупателях и прогнозируя их спрос. Поймите,  при всем богатстве выбора в сегодняшнем цифровом пространстве, покупатели в Красноярском или Иркутском крае смогут купить только то, что мы сможем эффективно и в нужное время доставить в эти регионы физически.

- Думаю, что даже сегодня у современной сети еще есть гигантский запас «неэффективности». Мы можем и обязаны перестать «заниматься ерундой» - и продолжить оптимизировать процессы, сокращая целые ненужные операции. Тогда, вместо того, чтобы закладывать кратный рост издержек в бюджет будущих периодов, мы сможем экономить. В частности, в «Восточном Союзе» мы именно так и поступаем: удельные издержки на логистику будут сокращены в новом году. Выпрямление цепочек поставок, сокращение звеньев – наша стратегическая цель. Это поможет сделать лучшее ценовое предложение нашим покупателям. 

СОЛОМОН КУНИН, генеральный директор, СберМегаМаркет
RAS_0172.jpg

- Если смотреть на сегмент онлайн торговли, в среднем рост последнего года составил + 30%. При этом отдельные крупнейшие игроки растут кратно, от 2х до 5-6 раз. И это отнюдь не с нулевой базы! Подъема на рынка в целом мы тоже не ждем, и развитие ведущих игроков происходит за счет перетекания клиентов между ними и между каналами продаж.

- В разрезе конкретных розничных компаний и производителей мы часто наблюдаем сильный дисбаланс: сегодня доля на рынке в целом не совпадает с долей в онлайн каналах конеретных компаний.  Скорость реакции на рост онлайна у всех очень разная! Есть те, кто просто еще не успел. Но, есть обратные примеры, чаще это небольшие игроки: по факту их доля в онлайне в своей категории уже сегодня может кратно превышать долю в категории на рынке в целом. 

- Важнейший фактор дальнейшего развития e-com, это строительство новых складских мощностей. Этот рост сдерживается сегодня, в первую очередь, доступностью специального оборудования: даже встать в очередь на стеллажи для складов стало непросто. НО, нет сомнений в том, что начиная с середины 22 - начала 23 года мы увидим качественный скачек в производительности логистики большого e-com за счет запуска строящихся сегодня складов. До 2,5-3 млн м2 строятся сейчас. А перебои в цепочках поставок ощущаются не только в длинном плече, но и в последней миле: налицо явная нехватка курьеров и транспорта, пресловутых «Ларгусов». 

- Мы в e-com не видим влияния снижения покупательской способности россиян на рост бизнеса. Пока основная доля клиентов — это верхний сегмент покупателей, где возможности роста очень велики. Более того, мы видим еще одну возможность: в офлайн рознице до 30-40% продаж приходятся на покупки в рассрочку. А в e-com это пока ничтожно малый %%. И, значит, еще одно направление для быстрого роста продаж с помощью внедрения инструментов рассрочки покупок.

- Еще один недооцененный фактор  - это потенциал влияния цифровых платформ на офлайн. Я считаю, что мы, как e-com, в ближайшей перспективе перешагнем порог в 50% продаж в офлайн. Как это работает: покупатель делает выбор в виртуальном мире, но завершает покупку в магазине. Тем самым мы возвращаем клиентов назад, в традиционный ритейл. Этот покупательский путь может сильно изменить ситуацию на рынке. И, тем более, оказать влияние на продажи конкретных розничных сетей через перераспределение потоков цифровыми платформами. Платформа подскажет покупателю что ближе, удобнее и зарезервирует покупку там, где находится магазин партнера платформы.

- Почему рост доли e-com продаж в офлайн магазинах партнеров платформ не остановит развитие крупных складских комплексов? Я считаю, что фулфилмент центры и крупные складские мощности e-com это, в первую очередь, решение для торговли в регионах, где низкий уровень концентрации обычной физической розницы. Когда точка, где можно забрать заказанный товар находится на большом расстоянии от покупателя и это неудобно для покупки – доставка более удобное решение.  Плюс, есть процесс перетекания: ассортимент низкоборачиваемых товаров сокращается в физической рознице и нарастает в фулфилмент центрах. А РЦ традиционной розницы использовать для организации фулфилмент центров невозможно, в силу разницы в топологии складов старого и нового типов. 

ВИКТОР ЕМЕЦ, генеральный директор, Наймикс

RAS_0134.jpg

- Негативная динамика на рынке труда обусловлена, как уже отметили мои коллеги, в первую очередь сокращением трудоспособного населения с 77 до 77 млн. человек за последние 3 года. При этом, трудовая миграция ограничена ковид. И борьба за персонал будет только усиливаться в ближайшие годы. Как следствие, оплата труда в сегменте быстрой доставки, например, выросла в 2 раза за последний год.

- Трудовая миграция из Узбекистана. Доля таких сотрудников была крайне высокой в разных секторах российской экономики. Вот почему хочу обратить внимание на тот факт, что в конкурентную борьбу за этот ресурс включились зарубежные страны: Южная Корея, Арабские Эмираты, страны Европы. Бизнес из этих стран организовывает в Узбекистане центры подготовки и обучения персонала и вывозит физически к себе готовых сотрудников.

- Мы видим будущее рынка труда в системе проектной работы, freelance. Задача платформ как Наймикс консолидировать именно такие трудовые ресурсы, взять на себя администрирование, включая налоги, гибкость и мобильность людей. Мы будем обрастать обучающими программами для сотрудников, чтобы предоставлять готовых к прикладным задачам сотрудников part time. В итоге, снизить издержки на привлечение и издержки на оплату труда персонала. На нашей платформе работают как курьеры, складские рабочие, так и фактически все уровни более квалифицированного персонала: проектирование, маркетинг и тд и тп. С большой долей удаленного труда.

- Компании, которые научатся работать на рынке труда part time, будет получать все большее конкурентное преимущество. Это касается всех отраслей, но розницы – в первую очередь.  Часто люди ищут несколько разнородных проектов, чтобы обеспечить себе заработок. Или другой пример, платформа отлично начинает работать для обеспечения грузчиками ритейлеров в одном ТЦ. Иметь каждому магазину своих неоправданно дорого, получать услуги part time – оптимальное решение.

АЛЕКСАНДР КУЗИН, генеральный директор, «Аптечная сеть 36,6»

RAS_0138.jpg

- На самом деле, аптечный ритейл растет всего 5-6% от год к году, несмотря на все влияние пандемии. Е-com растет, но мы не испытываем эйфории. Основной канал сегодня это click&collect, его доля составляет всего около 8% в продажах. Мы трансформируемся,  развивая цифровые каналы, в первую очередь, чтобы обеспечить больше удобства для клиентов.

АЛЕКСАНДР ДВОРСКИЙ, Управляющий директор, Национальная система рассрочек «Халва»

RAS_0144.jpg

- Сегодня мы видим уникальную картину: каждый второй рубль в non-food в покупках это заемные деньги. В пересчете на человека сегодня, 56% активного населения имеют кредит, 7% имеют более 3х кредитов. Располагаемые доходы не растут в том числе еще за счет расходов на оплату %% по кредитам. И не учитывать роль заемных денег в ритейле сегодня нельзя.

- В финансовом мире мы видим 6-летнюю цикличность: наибольший навес кредитного плеча был в 2008, затем в 2014.. Это даты известных кризисов. Мы ждали кризис и в 2020, спустя еще 6 лет. И к тому были предпосылки: всреднем россиянин из своего дохода в 50 тыс. тратит сегодня 30.000 рублей, чтобы погасить задолженность ежемесячно. Рекорд товарного кредитования мы поставили в августе этого года, достигнув цифры в 30 млрд. К счастью, ЦБ активно регулирует рынок потребительского кредитования, и мы надеемся, что всем удастся избежать жестких негативных последствий. 

- Финансовый сектор во всем мире, реагируя на ситуацию, нашел решение, чтобы обеспечить покупателей  наиболее «экологичным» сценарием - это рассрочка. Рассрочка софинансируется ритейлом,  а финансовые институты обеспечивают людям удобный опыт получения рассрочки. По мере развития рассрочки, а это именно то куда направлен покупательский спрос, негативное влияние закредитованности населения на экономический рост в целом и на рост розничного рынка будет снижаться.

НАТАЛЬЯ РЫЖКОВА, генеральный директор, Gulliver & Co Int

RAS_0081.jpg

- Падение рождаемости в России важнейший для нас фактор, как для игрока на рынке товаров и услуг для детей. При этом,  падение компенсируется приезжающими мигрантами только частично, особенно, с учетом их низкой покупательской способности.

- Курс рубля. Наш ассортимент во-многом построен на импорте, как следствие, падение курса руля сыграло важную негативную роль. И, главное, это совершенно непредсказуемый сегодня фактор, если говорить о бюджетировании каких-либо показателей на будущий год.

- Еще сложнее нам планировать свои издержки на логистику. Рост тарифов на доставку, не секрет ни для кого, вырос в 5 раз за последнее время. И если закладывать аналогичный рост на будущий период, свести экономику любому бизнесу будет сложно.

- Поддержу коллег в их озабоченности относительно динамики на рынке труда. Как в части линейного персонала, так и в более квалифицированных кадрах. Как пример, наш склад находится неподалеку от складов Wildberries и мы наглядно понимаем, что такое переток персонала в e-com и модель part timeJ Наши сотрудники подрабатывают несколько часов в день или  в неделю на складе WB, возвращаются на основное место работы к нам уставшие.  И это сильно сказывается на качестве и производительности. том числе, на парт тайм.  Чтобы сохранять свою конкурентоспособность, нам надо самим научиться использовать модель freelance и part time.

- Изменился портрет соискателей, новые сотрудники представляют новые поколения. Их интересы все больше концентрируются на поиске life balance и других новых ценностях. Получать полную отдачу и сохранять самые высокие стандарты, развивать такой бренд как Gulliver, с ними нам становится сложнее. И мы очень активно работаем над  тем, чтобы быть актуальными во всех смыслах: от тенденций в моде, до внутрикорпоративной среды.


АЛЕКСАНДР МАНЕНОК, СЕО, "Аскона Глобал"

RAS_0168.jpg

- В конце 2021 года мы увидели взрывной рост продаж. И этот тренд мог бы продолжиться, если бы не провалы в цепочке поставок. Рост цен в 2-3 раза, отсутствие сырья вообще.. это наша реальность. Производственный персонал, складские рабочие – все это поле конкуренции с крупными маркетплейсами, кто перекупает наших сотрудников. И, да, в том числе предлагая работу part time.

- Отвечая этим вызовам, мы активно занимаемся наращиванием скорости реагирования на изменение потребительского спроса и рынка труда. Мы ведем перестройку логистической системы, дроблением крупных складских комплексов на гибкую систему региональной доставки.  


Посмотреть ключевые итоги саммита можно по ссылке.